A Gartner colocou um número nisso: US$ 234 bi em gastos com SaaS estão expostos à IA agêntica
Um novo relatório da Gartner finalmente coloca um valor em algo que quem constrói operações AI-first já vinha sentindo chegar: software cobrado por usuário deixa de fazer sentido quando é um agente que clica.
A Gartner publicou um relatório em 1º de julho com um número que me fez parar de rolar a tela: US$ 234 bilhões em gastos com software de aplicações corporativas estão expostos à IA agêntica entre agora e 2030. Pela estimativa deles, isso é aproximadamente um quinto de todo o mercado de SaaS corporativo. Eu já vinha dizendo alguma versão de "o modelo de preço por usuário vai ter uma década ruim" para quem quisesse ouvir, e é bem diferente ver uma consultoria colocar um número nisso.
O que "exposto" realmente significa
A Gartner usa o termo "arbitragem agêntica" para isso, e é um rótulo melhor do que a maioria do que circula na cobertura de IA. A ideia: quando um agente consegue completar uma tarefa em vários sistemas sozinho, o humano deixa de precisar abrir a interface desses sistemas para obter o resultado. O software continua rodando. Ninguém está olhando para ele.
"A IA agêntica muda a economia do software. Sistemas agênticos entregam resultados diretamente, pulando aplicações tradicionais carregadas de interface, tornando o software invisível. Isso rompe o vínculo entre crescimento de usuários e crescimento de receita para muitos fornecedores de software corporativo."
George Brocklehurst, Managing VP da Gartner
Essa última frase é a que vale a pena parar para pensar. A maioria dos preços de software corporativo, incluindo os meus quando sou eu que compro, é construída sobre uma aproximação: mais logins significa mais ou menos mais valor entregue, então cobra-se por usuário. A arbitragem agêntica quebra essa aproximação ao meio. O resultado continua sendo produzido. O número de logins vai a zero.
Por que isso não é só um problema dos fornecedores
Boa parte da cobertura sobre esse relatório está centrada em quem na indústria de SaaS está prestes a passar por um momento ruim, o que faz sentido, é o ângulo mais chamativo. Mas eu cuido de demand gen e ops numa empresa de robótica, e ler isso me fez repassar nosso próprio stack. Uma parte considerável do que pagamos por usuário são ferramentas cuja função principal é mostrar uma tela para que um humano faça algo manualmente: puxar um relatório, atualizar um campo, mover uma etapa de negociação, reconciliar dois sistemas que não conversam entre si. Nada desse trabalho é o objetivo. O objetivo é o resultado do outro lado da tela.
No momento em que um agente conseguir fazer essa reconciliação diretamente sobre os dados subjacentes em vez de pela interface que pagamos, a interface deixa de ser o produto. Vira um custo extra pelo qual continuamos pagando uma assinatura.
O que estou realmente fazendo a respeito, sem entrar em pânico
Não vou cancelar nenhum contrato essa semana. O próprio cronograma da Gartner vai até 2030, e "exposto à disrupção" não é a mesma frase que "será substituído". Mas estou fazendo duas coisas concretas de forma diferente na maneira como gerencio nosso stack.
Primeiro, em toda conversa de renovação agora eu pergunto diretamente ao fornecedor como está o roadmap de agentes dele e se cobram por resultado ou por usuário. A resposta me diz mais sobre quão defensável é aquele contrato nos próximos três anos do que qualquer comparação de funcionalidades.
Segundo, estou separando nossas próprias ferramentas em dois grupos: as que pagamos por causa de uma camada de dados ou lógica de fluxo de trabalho genuinamente difícil de replicar, e as que pagamos principalmente por uma interface bonita em cima de um trabalho que um agente já conseguiria fazer. É no segundo grupo que espero ver a economia real aparecer nos próximos dois anos, não trocando de fornecedor, mas precisando de muito menos usuários pagos nos fornecedores que mantivermos.
A Gartner está reciclando um termo de quando isso aconteceu da última vez, "Saaspocalypse", cunhado originalmente quando a nuvem rompeu com o licenciamento on-premise, década e meia atrás. Eu entendo o instinto de recorrer à palavra antiga. Mas o mecanismo dessa vez é diferente de um jeito que importa: a nuvem rompeu onde o software rodava. A IA agêntica rompe se um humano sequer precisa olhar para ele. É uma mudança maior, e vale a pena planejar seu stack pensando nisso agora, em silêncio, em vez de reagir depois.